Krok pierwszy, dane
Podajesz token KSeF i wgrywasz wyciąg z banku w formacie CSV, MT940 albo PDF. Faktury sprzedaży i kosztów pobierane są z KSeF, a dokumenty spoza KSeF dodajesz plikiem.
Krok drugi, wpisy
Każda faktura staje się wpisem w ewidencji z numerem KSeF, kontrahentem i kwotą. Przelewy łączą się z fakturami, a brakujące są oznaczone. Zatwierdzasz miesiąc albo poprawiasz pojedyncze wpisy.
Krok trzeci, kwoty i pliki
Po zatwierdzeniu widzisz zaliczkę na podatek, składkę zdrowotną i termin płatności do 20. Plik JPK jest gotowy do wysyłki do 25. Zobacz też program księgowy i bezpieczeństwo danych.